Проекторы тоже «плачут»

По данным аналитического агентства ITResearch, за 2014 г. в России было продано 154 тыс. мультимедийных проекторов на сумму 159 млн. долл. Таким образом, за год рынок в натуральном выражении стал меньше на 22,6%, а в денежном — на 18%. Выросла только средневзвешенная стоимость проекторов — до 1034 долл. (на 6% больше, чем по итогам 2013 г.).

Сжатие рынка проекторов в 2014 г. прогнозировалось независимо от негативных факторов, связанных с девальвацией рубля, санкциями, кризисом и т. д. Дело в том, что в 2013 г. шли значительные поставки в сферу образования, а в 2014 г. они намного снизились. При этом ситуация в течение года постоянно ухудшалась, и максимум падения пришелся на декабрь (-40%).

Это взгляд на данный сегмент рынка извне. А вот что думают о состоянии российского проекторного рынка те, кто находятся в его эпицентре, — вендоры и дистрибьюторы.

От общих бед до частных побед

Рассуждая об итогах года, большинство наших респондентов соглашаются с цифрами, приведенными выше, дополняя их своими комментариями.

«Cудя по отчету ITResearch, в 2014 г. падение рыка оказалось существенно больше, чем в 2013 г. Из-за происходивших серьезных политических и экономических событий прошлый год стал самым тяжелым для производителей», — отмечает Алексей Златин, глава представительства компании NEC Display Solutions.

Мария Соловьева, директор по маркетингу компании ViewSonic: «На протяжении нескольких лет проекторный рынок России демонстрировал очень хорошие темпы роста, а по результатам 2012 г. уверенно вошел в тройку лидеров европейского региона. К сожалению, сокращение государственного финансирования образовательных учреждений, одного из основных потребителей проекционного оборудования, олимпийская стройка, а затем и события 2014 г. привели к тому, что рынок „похудел“ на 23% (в штуках). Тем не менее на фоне общих результатов года возникает ощущение, что проекторный сегмент чувствовал себя лучше, чем некоторые другие. Да и общемировые тренды проекторной индустрии (например, рост рынка Германии на 16%!) должны настраивать нас на позитивный лад. Хотя, безусловно, нынешняя ситуация в стране к оптимизму не располагает».

Но все приведенные выше данные — это, как говорится, средняя температура по больнице, показатель, несомненно, важный, но не самый информативный. Ведь всегда интересно узнать, из чего именно складывались эти итоги. О первой составляющей уже было сказано — в 2014 г. закупки российским образованием заметно уменьшились по сравнению с предыдущим годом.

Однако общие показатели проекторного рынка могли быть еще хуже. Ведь в отличие от некоторых других продуктовых сегментов здесь в 2014 г. все еще оставались «островки благополучия» — товарные группы, которые не только не падали, но даже росли.

Алексей Златин: «Доля рынка проекторов компактного формата, предназначенных в основном для B2B-сегмента, в штучном исчислении увеличилась примерно на 50%: с 9% рынка на начало года до 13,5% на конец. Чуть меньший рост показали полупрофессиональные и тяжёлые инсталляционные проекторы. Эти достижения с запасом „компенсировали“ простые модели компактных аппаратов начального уровня, упав за год примерно на 7% в штуках и на 4% в деньгах. Это произошло в основном из-за сворачивания бюджетных закупок и переориентации производителей и реселлеров на поставки тяжелой техники заказчикам из основных прибыльных сфер (нефтегазовая отрасль, банки, силовые ведомства)».

А по словам Евгении Соколовой, руководителя направления «Проекционное оборудование» компании AUVIX, этот дистрибьютор в 2014 г. отметил наибольший рост продаж именно в сегменте инсталляционных моделей:

Это обусловлено повышением интереса к мультимедийным технологиям, которые активно применялись в сфере digital signage, в музеях и выставочных комплексах»

Евгения Соколова, продакт-менеджер направления проекционного оборудования

Но самым интересным итогом 2014 г. стало то, что практически все наши респонденты считают его «довольно успешным».

Алексей Златин удовлетворен результатами работы в 2014 г.: «По его итогам компания NEC занимает 4-е место с долей рынка 7% и оборотом 8,1 млн. долл. (5,1% рынка). Год назад показатели были даже ниже. То есть несмотря на общее сильное падение, NEC показывает устойчивый положительный результат».

Долями рынка измеряют успехи и в компании Panasonic: «В 2014 г. мы сохранили свою долю (50%) в сегменте инсталляционных проекторов. Этому способствовал ряд факторов:

а) появление (во II полугодии 2014 г.) инсталляционных лазерных одночиповых DLP-проекторов с яркостью 6500 лм и сроком службы источников света 20 тыс. ч;

б) команда инженеров Panasonic, обогатившая свой опыт в ходе подготовки и проведения Олимпийских зимних игр в Сочи, оказывала поддержку, консультировала, обучала партнеров;

в) новые линейки профессиональных дисплеев на основе ЖК-технологии (24 модели) и многозадачные поворотные камеры, что позволяет нам предлагать комплексные решения для разных вертикальных рынков».

Кроме того, как отмечает Александр Мельцев, руководитель отдела маркетинга департамента визуальных решений компании Panasonic, в 2014 г. вендору удалось занять 20% в сегменте короткофокусных проекторов благодаря появлению нового модельного ряда и изменению системы дистрибуции в данном сегменте: «Рост нашей доли происходил на общем фоне падения рынка интерактивных комплектов (интерактивная доска + проектор), который сократился почти вдвое. Причины этого надо искать в насыщении такими комплектами средних образовательных школ, а также в подготовке к новой технологической волне (переход от интерактивных комплектов к интерактивным дисплеям, которые становятся более доступными). В этом тренде мы отстаем от европейского рынка на несколько лет».

В конце 2013 г., когда верстались планы на 2014 г., мало кто мог предположить, что ситуация в стране будет столь непредсказуемой. Поэтому многие компании оценивают результаты 2014 г. с учетом этого фактора. Не стала исключением и ViewSonic: «Год был очень непростой. Традиционный канал поставок — сфера образования — сильно недофинансировался. А стремительное ухудшение общей экономической ситуации негативно сказалось на других потенциальных потребителях, в первую очередь корпоративных пользователях. Негативный тренд был виден уже в начале года, но тогда лишь немногие могли оценить реальный объем падения. Очевидно, что планы, сформулированные в конце 2013 г., вряд ли удалось бы выполнить. Оперативно оценив рыночную ситуацию, мы смогли сконцентрироваться на наиболее важных направлениях бизнеса. И я считаю, что мы можем гордиться результатами. По данным Future Source за 2014 г., ViewSonic занимает 8% рынка (четвертое место). Но если оценивать объективно, то прошлый год едва ли возможно назвать успешным».

А вот что думают об итогах 2014 г. дистрибьюторы.

«Мы прогнозировали снижение продаж в штуках примерно на 20%, — отмечает Евгения Соколова. — Наши прогнозы подтвердились. Тем не менее для AUVIX на фоне общего падения рынка 2014 г. оказался неплохим. В начале года мы сделали ставку на инсталляционные, а также на короткофокусные и ультракороткофокусные модели. Последние наших ожиданий не оправдали (из-за сокращения финансирования в образовании). Количественный рост инсталляционных проекторов превысил 55%. Хорошую динамику показали проекторы Panasonic, Sony, Barco и Optoma. Существенный рост, более 70% (в шт.), обеспечили проекторы для домашнего кинотеатра: при резкой девальвации рубля частные потребители, спасая сбережения, скупали электронику. Например, продажи кинотеатральных проекторов Optoma увеличились в 2,5 раза».

Лев Николаевич, позвольте с вами не согласиться

Помните, как начинается «Анна Каренина»? Да-да, мы снова про то, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Именно эту классическую фразу в 2014 г. опроверг российский ИТ-рынок. В прошлом году все «семьи» — ИТ-компании, работающие в нашей стране, — были несчастливы одинаково. Не стали исключением и продавцы проекторов.

Главная проблема, с которой столкнулись все, — это лихорадочные скачки курса и фактический обвал национальной валюты. Вендорам, как зарубежным компаниям, жестко привязанным к валютному курсу, приходилось уделять особое внимание ценовой политике и поведению конкурентов на рынке. Как отмечают представители некоторых из них, в IV квартале 2014 г. курсовые скачки привели к переносу, а в некоторых случаях даже к отмене ранее запланированных поставок. Кроме того, говоря об экономических пертурбациях, игроки рынка не устают повторять о сокращении бюджетов в сфере образовании и об отсутствии финансирования после завершения сочинской Олимпиады.

Понятно, что речь идет о глобальных политических вопросах, решить которые не в состоянии ни одна отдельно взятая компания. Единственно возможной реакцией на происходящее в 2014 г. стали шаги, направленные на то, чтобы приспособиться к новым экономическим условиям и переориентировать свой бизнес в соответствии с текущей конъюнктурой рынка. Действия, к которым прибегали все здравомыслящие игроки рынка, очевидны: ужесточение финансовой дисциплины и оптимизация всех бизнес-процессов; на первый план вышли грамотное оперативное планирование бизнеса и умение сфокусироваться на стратегически важных и прибыльных направлениях бизнеса. Ну и, конечно, принципиально важным условием успешного преодоления кризисного периода стало сохранение лояльного партнерского канала.

И на этом месте мы закончим разговор о негативном влиянии кризиса на продажи проекционного оборудования в России, хотя наши эксперты возвращались к этой теме в каждом ответе. Несомненно, политические и экономические потрясения 2014 г. были самыми яркими и значимыми факторами, повлиявшими на проекторный сегмент. Но если мы и дальше будем делать акцент именно на них, то потеряем из виду другие тенденции, на которые необходимо обратить внимание компаниям, которые намерены и дальше работать на этом рынке.

Итак, кроме всего вышеперечисленного в 2014 г. игроки проекторного рынка были вынуждены бороться с еще одной общей бедой. Как отмечают наши респонденты, этот рынок — один из самых насыщенных, здесь представлены более 15 активных игроков. И в 2014 г. в связи с общим падением продаж конкуренция стала еще острее.

Хорошо, что есть что-то хорошее

В начале статьи мы уже коснулись тенденций, определявших характер российского проекторного рынка в 2014 г. Но несмотря на это, мы все-таки попросили наших респондентов более подробно рассказать о том, какие внутренние факторы больше всего повлияли на итоги 2014г.

Евгения Соколова: «Среди тенденций 2014 г. можем отметить возросший интерес к лазерным технологиям. Срок службы этого источника света при непрерывной работе — до 20 тыс. ч. Эти проекторы практически бесшумны и энергоэффективны. Еще одно их преимущество — возможность установки под любым углом. Вырос спрос на аппараты с разрешением Full HD не только в домашнем сегменте, но и в корпоративном, а также в сфере образования: теперь у всех крупных игроков рынка есть Full HD-проекторы для всех ценовых сегментов. В инсталляциях стали чаще использовать сшивку проекторов для панорамных экранов и изображений разной конфигурации. Отмечается рост широкоформатных моделей — в 2014 г. на них пришлось около 1/3 рынка. Развивается концепция BYOD. При необходимости любой гаджет может быть источником контента. Большинство моделей проекторов уже совместимы с ОС Android и iOS для работы с мобильными устройствами. На рынке закрепилась технология HDBaseT™. Растет интерес к 4К-проекторам».

В компании Panasonic выделяют следующие тренды 2014 г.: «Продолжается движение в сторону увеличения разрешения. Если в 2013 г. лишь каждый пятый проданный проектор имел разрешение больше XGA, то в 2014 г. уже у каждого четвертого было широкоформатное разрешение. Повысилась средняя цена проектора (на 6% в валюте). Даже в IV квартале в валюте она была выше, чем годом ранее, что можно считать индикатором смещения предпочтений в пользу более профессиональных решений. На 25% выросла доля инсталляционных проекторов, являющихся частью интеграционных решений. Таким образом, в 2014 г. проекционный рынок, несмотря на общее падение, стал более профессиональным».

Данные об общемировых трендах приводит и Мария Соловьева: «В последние годы на рынке EMEA растет доля DLP-проекторов. В 2014 г. она составила 64% против 60% в 2011 г. Естественно, в разных странах этот показатель разный, т. к. он зависит от общего состояния рынка и активности производителей. Так, в России доля DLP превышает 77% (все данные Future Source, в штуках). Еще одна важная характеристика — разрешение. Сейчас совершенно предсказуемо растет доля устройств с более высоким разрешением. Но так как наш проекторный рынок в значительной степени формируется за счет образовательных тендеров, у нас по-прежнему велик спрос на бюджетные модели с разрешением SVGA (800×600). Тем не менее доля широкоформатных и Full HD-устройств увеличилась и у нас. На данный момент самыми популярными (более 50% продаж) стали проекторы с яркостью в 3000–3500 люмен. Это вполне объяснимо: в этом сегменте сосредоточено максимальное предложение производителей. Кроме того, эти устройства дают приемлемую по яркости и контрастности картинку даже в достаточно освещенных помещениях, что соответственно не требует дополнительных усилий и инвестиций, связанных с затемнением. Если же оставить в стороне тренды „быстрее, выше, сильнее“, отражающие общерыночное движение в сторону больших диагоналей, разрешения, яркости, то можно увидеть и другие, менее явные, но не менее важные изменения. Например, разработку технологий, существенно улучшающих качество изображения, а также безопасность и экологичность устройств. Все эти „примочки“, безусловно, хороши, важны, полезны и удобны для пользователей. А вот их востребованность на российском рынке — уже другой вопрос. К сожалению, сейчас для пользователей основным критерием стала цена. Сначала бюджет, потом все остальное! Из „всего остального“ на первый план выходят разрешение, яркость, фокусное расстояние».

А вот как оценивает востребованность «примочек» в нашей стране Евгений Азаренко: «Рынок с интересом относится к всевозможным новинкам, но это не носит массового характера, ограничиваясь компаниями, работающими с рекламными или инсталляционными решениями».

Алексей Златин уверен, что интерес к проекторному рынку продвинутых заказчиков по-прежнему высок: «И не в последнюю очередь это вызвано появлением новых моделей, начиненных разными „примочками“ и востребованными функциями. Стандартные требования к яркости или разрешению отходят на второй план, т. к. эти показатели у всех производителей плюс-минус одинаковы. При выборе устройства пользователи смотрят именно на его функциональные особенности, а также экономичность последующей эксплуатации».

Задел на будущее?

Вот что говорит Александр Мельцев о своих ожиданиях от 2015 г.: «В январе рынок проекторов сократился в четыре раза. Пока мы чувствуем себя лучше, но мы продали меньше, чем за аналогичный период 2014 г. Идет интенсивная работа над проектами, но процент реализованных сократился в несколько раз. Мы переживаем не первый кризис и понимаем, что после падения будет подъем, для подготовки к которому у нас просто появляется больше свободного времени».

Алексей Златин согласен: «Начало 2015 г. было весьма скромным, все участники рынка заняли выжидательную позицию, никто не рискует. Отложенные в конце 2014 г. проекты постепенно возвращаются к жизни, бюджеты многих из них уменьшены, однако утверждать, что рынок замер, не стоит. Движущим фактором развития могло бы стать удешевление моделей с лазерными источниками света, а также вывод на рынок большего числа аппаратов высокого разрешения. А сдерживающим — наличие множества альтернативных средств отображения в виде недорогих широкоформатных дисплеев разрешения Full HD и выше».

Несколько оптимистичных ноток добавляет Евгения Соколова: «В I квартале 2015 г. наблюдался значительный спад, однако есть вероятность, что в следующих кварталах наметится положительная динамика. Развитию проекторного рынка способствуют современные технологии. Здесь можно вспомнить и успешное открытие Олимпиады в Сочи, и многочисленные шоу, которые проходят на концертных площадках, и различные фестивали, например «Круг света», которые с каждым годом привлекают все больше зрителей и делают мэппинг все более популярным. Также востребованы интерактивные выставки. Галерея Artplay открыла первый в России мультимедийный выставочный центр, в котором с успехом проходят экспозиции, созданные на проекционном оборудовании Sony. А в рамках выставки «Моя история. Рюриковичи» на здании московского Манежа идут получасовые трансляции различного контента. Шоу с использованием проекционного оборудование запланировано и к торжествам, приуроченным к 70-летию Победы. Все это позволяет говорить о том, что проекционное направление становится популярным, востребованным и вызывает большой интерес».

 

05.05.2015

Источник: Светлана Белова, CRN


К списку новостей


Задать вопрос

Новости компании

28.11.2016

Приглашаем на вебинар по партнерской программе компании Vinteo

1 декабря в 10.00 по московскому времени состоится вебинар производителя систем видеоконференцсвязи компании Vinteo.

28.11.2016

Вебинар «Решаем вопросы аудио оснащения переговорных комнат»

Продакт-менеджер по звуковому оборудованию AUVIX Мария Кузьо рассказала об особенностях звукового оборудования для различных сфер применения.

Все новости компании


Запросить условия сотрудничества

Заполните и отправьте форму запроса и наш специалист обязательно свяжется с Вами для уточнения деталей.