Тест на кризисоустойчивость

Больше года мы живем в сложных экономических условиях. На замедление темпов роста в России повлияли кризисные явления в глобальной финансовой системе. Но, конечно же, наиболее чувствительными факторами стали события на Украине и введенные в этой связи санкции. Российский рынок ИТ оказался в числе наиболее пострадавших. Фактически в последние 12 месяцев российские компании работают в режиме близком к чрезвычайному. Проблемы, с которыми столкнулись участники канала сбыта, и ситуация в различных продуктовых сегментах ИТ-рынка были подробно рассмотрены в двух предыдущих специальных выпусках CRN/RE. А каково бизнес-самочувствие системных интеграторов? В какой степени негативные тренды затрудняют их деятельность и как компании пытаются противостоять кризису и санкциям?

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на бизнес системных интеграторов, Дмитрий Ведев, директор службы маркетинга Группы компаний «АйТи», называет следующие:

    • сложная макроэкономическая ситуация в стране в целом, что выражается в сокращении ИТ-бюджетов в госсекторе и в экономике (к счастью, бюджеты урезаются не в разы, а, как правило, до 10%), «замораживании» до стабилизации ситуации уже одобренных проектов и пр.;
    • ухудшение условий получения проектного финансирования от банков (высокие ставки, сокращение лимитов кредитования, усложнение процедур, связанных с их одобрением );
    • нестабильность курса рубля. При и так небольшой маржинальности поставок в рыночных конкурсах изменения курса на 5–10% могут стать критичными для рентабельности проекта.

«Наши клиенты неоднородны, поэтому ситуация в каждом сегменте своя, — говорит Валерий Шандалов, президент Группы Optima. — Мы сейчас работаем в основном с госсектором и с ТЭК, занимаемся крупными инфраструктурными проектами в нефтепереработке, нефтехимии, энергетике, реализуем также проекты в области автоматизации транспортировки углеводородов. Это крупные для своих отраслей начинания, и наверное, ситуация с их финансированием обстоит лучше, чем в среднем по рынку. Но в целом ИТ-отрасль не выглядит благополучно: тут и там слышишь, что кто-то планировал, скажем, полностью обновить ИТ-инфраструктуру, но из-за кризиса, изменившегося курса рубля или проблем с кредитованием сделать этого не может».

Как подчеркивает Вадим Козырев, руководитель направления разработки инфраструктурных решений департамента вычислительных комплексов «Ай-Теко», существующие на российском рынке тенденции связаны с санкциями и импортозамещением. В 2015 г. произошли заметные изменения: несмотря на сокращение числа контрактов на поставки, вырос объем услуг по оптимизации ИТ-систем, инфраструктуры и стоимости владения ИТ-решениями. Также увеличился объем рынка продуктов, которые еще в 2013–2014 гг. рассматривались как нишевые и не могли претендовать на серьезное внимание со стороны заказчиков.

Виктор Киндер

Директор Департамента системной интеграции AUVIX, Виктор Киндер:

С середины 2014 г. и по настоящее время российский рынок существует в условиях кризиса. Это, безусловно, негативно отражается на деятельности большинства компаний. Наша компания в этом плане не исключение. Если говорить о прошлогодних проектах, то они были выполнены в полном объеме, их общее количество уменьшилось незначительно».

Виктор Киндер добавил, что среди заказчиков были как клиенты из госсектора, так и коммерческие структуры. Наибольший объем реализаций в госсекторе пришелся на силовые структуры и сферу образования. В коммерческом сегменте выполнялись проекты в банках, строительных компаниях и девелоперских фирмах. Если говорить о начале 2015 г., то здесь, по словам Виктора Киндера, речь пока не идет о полном замораживании или отказе от реализации намеченного, скорее имеет место неопределенность с бюджетами в результате падения рубля. Пересматриваются как сроки финансирования, так и технические решения.

По оценке Андрея Шапошникова, заместителя директора по развитию бизнеса Центра проектирования вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет», нынешняя ситуация характеризуется следующими факторами:

    • уменьшились объемы финансирования, в частности, из-за курсовой разницы сократились долларовые бюджеты. Изменился сам состав ИТ-проектов — сегодня для многих заказчиков приоритетом становится не развитие, а сохранение текущего уровня предоставления ИТ-сервисов;
    • некоторое количество заказчиков оказалось напрямую под санкциями, что существенно ограничило состав вновь внедряемых решений и заставило серьезно задуматься о поддержке или адекватной замене уже функционирующих систем;
    • заказчики, еще не подпавшие под санкции, всерьез задумались о своих действиях в случае ухудшения ситуации.

Короткий испуг

Введение санкций для многих игроков ИТ-рынка стало неожиданностью. Ну ладно, когда Запад таким образом пытается повлиять на страны, причисленные к «оси зла». Но нас-то за что? Впрочем, шок длился недолго. Во-первых, санкции коснулись далеко не всех , и во-вторых, российские фирмы довольно быстро нашли другие сферы для бизнеса. В итоге о больших потерях речь пока не идет.

«Фактор санкций сегодня можно отнести к „локальным“ проблемам, затрагивающим лишь отдельных заказчиков, — считает Дмитрий Ведев. — По итогам 2014 г. бизнес группы компаний „АйТи“ в рублевом исчислении вырос на 2%. Мы сознательно в IV квартале 2014 г. отказывались от корпоративных поставок зарубежного оборудования и ПО, понимая, что при такой ситуации на валютном рынке исполнить проекты с прибылью не получится, а риски понести убытки очень велики. Это, безусловно, привело к общему и достаточно заметному сокращению бизнеса группы в области ИТ-инфраструктуры. Но значительный рост по направлению сервисов (заказная разработка, внедренческий консалтинг, аутсорсинг) и собственных продуктов (прежде всего ЕСМ) позволили в итоге увеличить бизнес на 2%».

Яков Скатков, коммерческий директор компании «Открытые технологии», утверждает, что влияние санкций сильное. Проявляется это и в замораживании бюджетов, и в приостановке закупок оборудования со стороны компаний, попавших в санкционные списки, и в приостановке реализации некоторых проектов, требующих принятия решений по импортозамещению.

Дмитрий Ведев добавил, что и интеграторы, и большинство заказчиков воспринимают нынешнюю ситуацию как рабочую, хотя и непростую. В целом бюджеты на поддержку и сопровождение ИТ-систем остаются на уровне 2014 г или даже немного увеличиваются, чтобы компенсировать снизившийся курс рубля. А вот с расходами на развитие ситуация хуже. Многие проекты откладываются, сроки их обсуждения и согласования увеличиваются.

Виктор Киндер разделяет точку зрения, что в целом на рынке есть сложности с поставкой оборудования и ПО, но во многих сегментах они незначительны. Основная проблема — скачок курса валют и возникшая ситуация неопределенности. Интеграторы видят сокращение бюджетов по многим направлениям и осторожное поведение клиентов.

AV-проекты — это часть бизнес-процессов наших заказчиков. Если ситуация на рынке неблагоприятна, нет роста и заказчик нацелен на оптимизацию бизнеса, сокращение расходов, то ИТ-бюджеты будут направляться на решение других задач. В своих решениях мы используем импортное оборудование, поэтому рост курса доллара и негативная макроэкономическая ситуация будут отрицательно сказываться на нашем сегменте».

РДС — Россия делает сама

Этот слоган хорошо знаком технарям старшего поколения. Позволю себе небольшой экскурс в историю. В 1945 г. началась атомная эра. Но уже через четыре года у нас появилось изделие РДС-1 — первая советская атомная бомба. Никто в мире не ожидал, что Страна Советов в условиях послевоенной разрухи за такой короткий срок построит сотни предприятий и создаст самый совершенный по тем временам военный продукт. Но ведь создали же.

Сейчас ситуация намного легче и не такая драматичная. Да, из-за санкций наши заказчики временно не могут получать некоторые высокотехнологичные продукты. Поэтому импортозамещение — волне нормальный, естественный процесс. При грамотном подходе это может стать стимулом для развития отечественного производства и новыми возможностями для ИТ-рынка.

Как заявил Вадим Козырев, импортозамещение уже стало реальностью для нашего рынка. Клиенты внимательно следят за ситуацией и изучают те российские продукты, на которые не обращали внимания все эти годы. Многие ИТ-компании предлагают собственные решения, в том числе и на базе открытого кода, для замены западных.

«Существует ряд продуктов, на которые наши заказчики уже могут перейти, хотя и с некоторыми ограничениями и потерями в функциональности. Такие миграции рассматриваются и очень пристально, — отмечает Козырев. — Сейчас переход на новые технологии — даже более эффективные или дешевые — еще не произошел, ведь для этого необходимо более полугода. Но следует отметить, что такая тенденция наметилась, а ее результаты будут видны только через 3-5 лет».

«Наш программный продукт — система электронного документооборота OPTIMA-WorkFlow — на рынке с 1997 г. и до сих пор пользуется успехом в госсекторе, у коммерческих клиентов, на различных вертикальных рынках, — говорит Валерий Шандалов. — Думаю, сейчас распространение подобных нишевых продуктов пойдет более интенсивно: заказчики займутся поиском решений — как оптимизировать расходы, как наилучшим образом потратить свои ИТ-бюджеты, которые в долларовом выражении сильно усохли. До масштабного импортозамещения, до создания автономной российской ИТ-отрасли очень далеко, здесь нужны совершенно иные стартовые условия, долгий горизонт планирования, масштабные инвестиции и совершенно иная кредитная политика. Я надеюсь, что все это случится».

А в компании IBS считают, что импортозамещение — пока еще больше лозунг, чем реальность. Разговоры на эту тему идут, но готовых к внедрению продуктов на рынке не так уж много. Импортозамещение, по мнению специалистов IBS, не случится чудесным образом за один день — это длительная системная работа, которую надо планировать и вести исходя из определенных приоритетов. Нужно сосредоточиться, во-первых, на тех функциях и системах, которые несут наибольшую угрозу с точки зрения санкционных рисков и ИБ, а во-вторых, на тех, где у России есть реальные успехи и сильные позиции. Например, российские программисты традиционно сильны в системном софте, антивирусах и информационной безопасности, в ряде областей также есть отличное прикладное ПО. Все это нужно поддерживать и развивать. Вместе с тем в IBS подтверждают, что интерес к российским ИТ-продуктам растет. Это во многом обусловлено экономическими причинами — покупать отечественное стало выгоднее.

«Вопрос в том, как именно трактовать термин „импортозамещение“, — пояснил Яков Скатков. — Если говорить о полном цикле производства ИКТ-оборудования в России, то здесь возможности наших производителей сегодня сильно ограничены, если же вести речь о „крупно-узловой“ сборке на базе OEM-продуктов зарубежных производителей с российским value added — то это уже состоявшаяся реальность».

Виктор Киндер отметил, что пока импортное аудиовизуальное оборудование заменить нечем. А вот с ПО ситуация выглядит более оптимистично, поскольку для создания программ есть и возможности, и потенциал.

«Что касается отраслевых сегментов, то сегодня активную политику импортозамещения средств автоматизации проводят предприятия пищевой промышленности, — сообщил Дмитрий Ведев. — У нас есть решения для складских и логистических процессов. Достаточно стабильным остается спрос на ИТ в ТЭКе и предприятиях, ориентированных на экспорт (химия, металлургия, горно-рудная промышленность). В других отраслях все зависит от специализации конкретных предприятий. Например, оборонное машиностроение сегодня увеличивает ИТ-потребление, а в гражданском машиностроении наблюдается спад. Госсектор остается одним из крупнейших ИТ-потребителей, хотя бюджеты многих организаций сократились, пусть и на некритичные 10%».

Дмитрий Ведев подчеркивает, импортозамещение — один из главных резервов развития бизнеса для «АйТи» . Компания производит ИТ-продукты, и собственные разработки («Логика ЕСМ», WorksPad, «БОСС-Кадровик» и пр.) сегодня приносят более четверти выручки всей группы. Соответственно импортозамещение в ближайшие годы позволит увеличить объем продаж собственных продуктов. Достаточно активно рынок интересуется решениями на альтернативных платформах — прежде всего на свободном ПО, где у «АйТи» накоплена неплохая экспертиза.

Почти без потерь

До сих пор системные интеграторы чувствовали себя, несмотря на кризис и санкции, достаточно благополучно. Разумеется, трудности испытывают все игроки ИТ-рынка, но на бизнес интеграторов они оказали минимальное влияние. Так, в компании IBS заявили, что их выручка осталась практически на прежнем уровне, но признали, что прогнозировать, с какими показателями компания закончит 2015 г., сложно из-за высокой степени неопределенности на рынке.

Яков Скатков также отмечает, что объем поставок импортного оборудования сократился. Но возникла необходимость оптимизировать ИТ-инфраструктуру, расширить сервис, поддержать уже имеющиеся ИТ-системы и т. д. В итоге в рублевом выражении бюджеты сократились не кардинально.

Компания Optima, по словам Валерия Шандалова, в 2014 г. показала рост — более чем на 10% по сравнению с 2013 г., и в 2015 г. тоже ожидается увеличение выручки.

Несмотря на достаточно устойчивое положение, системные интеграторы предприняли ряд шагов, направленных на смягчение негативных тенденций, сохранение персонала и заказчиков.

Как отметил Яков Скатков, стоимости работ и услуг в компании «Открытые технологии» остались прежними. На поставку импортного оборудования цены, безусловно, выросли вслед за долларом. Сокращение персонала специально не проводилось, хотя некоторая ротация кадров происходит постоянно.

Виктор Киндер также сообщил, что в его компании персонал не сокращают, наоборот, стараются сохранить коллектив, считая это очень важным активом. Замораживать цены также не приходилось. Auvix работает по ситуации, максимально прогнозируя риски.

 

22.06.2015

Источник: Константин Геращенко, CRN


К списку новостей


Задать вопрос

Новости компании

06.12.2016

AUVIX и Optoma стали технологическими партнерами Moscow Decompression-2016

Moscow Decompression - вечеринка крупнейшего американского фестиваля Burning Man. Ежегодное событие было организовано в четвертый раз и стало самым крупным в истории проведения Decompression в России.

28.11.2016

Приглашаем на вебинар по партнерской программе компании Vinteo

1 декабря в 10.00 по московскому времени состоится вебинар производителя систем видеоконференцсвязи компании Vinteo.

Все новости компании


Запросить условия сотрудничества

Заполните и отправьте форму запроса и наш специалист обязательно свяжется с Вами для уточнения деталей.